Попытка японцев во время Русско-Японской войны забрать Порт-Артур терпит неудачу. Русский флот базируется в Японском море. Адмирал Хэйхатиро Того посылает свой флот, чтобы противостоять противнику. Тем временем японская разведка ведёт секретные переговоры с большевиками в России, которые имеют далеко идущие последствия…
27 января 1904 года русский крейсер «Варяг» вместе с канонерской лодкой «Кореец» был атакован японской эскадрой и получил требование сдаться на милость противника.
Командир «Варяга» В.Ф.Руднев принял бой. Два японских корабля были затоплены, еще два — подбиты, но силы были слишком неравными…
Маньчжурия, январь 1905 года. Уже почти год продолжается Русско-Японская война. Только что японцы взяли Порт-Артур, нанеся русским чувствительное поражение. До победы подать рукой, но людские и материальные ресурсы Японии на исходе. Готовясь нанести русским решающий удар, японцы посылают лейтенанта Танекаву с пятью солдатами в разведывательной рейд. Они отправляются в тыл русских с заданием добыть планы их дальнейших действий. Отважной шестерке удается овладеть важнейшей информацией, но впереди самая сложная часть — доставить ее домой.
