В школе разгорается новый скандал, когда выясняется, что у одной из учительниц начальной школы есть своеобразная подработка. Тем временем дети сходят с ума по новому спортивному напитку Cred. Изотоник становится символом статуса: те, у кого его нет, подвергаются насмешкам и изгнанию из крутых компаний.
Картману снятся кошмары, в которых его и всех его друзей заменяют на «разнообразных» женщин разных национальностей, которые постоянно жалуются на патриархат. Вскоре его страхи становятся реальностью: из-за сбоя в мультивселенной Картман из нашей реальности меняется местами с Эриком Картманом из параллельной вселенной, который существует в облике темнокожей женщины.
Катастрофическая засуха рискует достичь своего пика, и вместе с ней обостряется человеческая глупость. Эрик Картман с присущим ему энтузиазмом отдаётся безумию, пока владелец местного аквапарка продвигает идею заменить воду на специфичную альтернативу, прикрываясь рекламой с участием звёзд.
В городе снова назревает катастрофа, и на этот раз на кону вода. Засуха превращает горные ручьи в поле битвы. Стэн вместе с отцом втягивается в странную гонку, подозрительно похожую на войны стриминговых сервисов, где важны не качество и смысл, а количество подписчиков. А Картман тем временем ведет личную войну за комфорт и внимание, превращая семейный конфликт в фарс.
Дети лепят снеговика и надевают на него волшебную шляпу, чтобы оживить его, как в фильме «Снеговик Фрости». К сожалению, оживший снеговик оказывается злобным чудовищем. Друзья обращаются за помощью к Санта Клаусу, но тот оказывается переодетым Фрости и убивает мальчика в капюшоне. Два оставшихся в живых мальчика бегут к яслям, в которых лежит младенец Иисус. Он кидает во Фрости свой нимб как бумеранг, и отрубает тому половину головы вместе с волшебной шляпой. Мальчики осознают, что главный смысл Рождества — в подарках, и идут искать свои рождественские подарки, спрятанные родителями.
Иисус нисходит в Саут-Парк, предстает перед детьми и требует отвести его в торговый центр. Там он вызывает на бой Санта Клауса, так как тот искажает смысл Рождества своими подарками. Начинается битва в стиле японских боев гигантских роботов, в ходе которой гибнут случайные люди, в том числе — Кенни. Иисус и Санта зовут мальчиков на помощь, но друзья не знают, кому помогать. Они задаются вопросом «Что бы сделал Брайан Бойтано?»; неожиданно появляется Брайан Бойтано и говорит, что смысл Рождества в том, чтобы мирно друг с другом обращаться. Друзья передают эти слова Иисусу и Санте, и они мирятся. Как и в предыдущем фильме, мальчики решают, что смысл Рождества — это подарки. Кайл говорит, что еврейские дети получают подарки на протяжении восьми дней, так что остальные тоже решают стать евреями и уходят, в то время как труп Кенни съедают крысы.
В кинопрокате города Южного Парка появляется художественный фильм для взрослых «Пламенные жопы». Стэн, Кайл, Кенни и Картман хитростью проникают на просмотр и знакомятся с чудовищными ругательствами, которые изрыгают знатные канадские юмористы сортирного толка — Терренс и Филлип. По окончании просмотра дети несут культуру в массы — кроют всё и вся на свете. Правительство США, возмущённое аморальностью канадской кинопродукции, берёт Терренса и Филлипа под арест и намерено казнить их на электрическом стуле. А в это время пребывающий в глубинах Ада Саддам Хуссейн вместе со своим дружком Сатаной готовятся выйти на поверхность и захватить Землю навсегда…
