В маленком приморском городке начали пропадать молодые женщины. Все они относились к неблагополучному контингенту завсегдатаев питейных заведений и отличались неразборчивостью в связях, а потому ведущий следствие инспектор Таннер поначалу отнёсся к делу спустя рукава. Но когда без следа исчезла его собственная жена Мюриэль, полицейскому пришлось активизироваться. Следы привели его к одинокой башне, где с давних пор поселился загадочный доктор Орлофф со своим слепым сыном. Здесь, в потайной комнате, уже много лет хранилось нетленное тело безвременно скончавшейся супруги доктора, Мелиссы…
Полицейский инспектор занимается делом об исчезновения певичек из кабаре. Его предприимчивая невеста хочет помочь в расследовании и появляется в увеселительном заведении под видом дамы легкого поведения. Она становится объектом внимания злоумышленников — доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика Морфо. В уединенном замке доктор снимал кожу с похищенных девушек, дабы использовать ее для возвращения красоты своей изуродованной сестре Мелиссе.
Доктор Z приезжает на конгресс ученых чтобы представить своё новое революционное открытие. Посредством манипуляций со спинным мозгом он научился влиять на человека или животное. Он может сделать из преступника законопослушного гражданина и наоборот, а дикое животное превратить в домашнего любимца. Всё, что ему нужно — разрешение на проведение опытов над людьми. Но конгресс ученых даже не пожелал выслушать престарелого доктора и поднял его на смех.
