В январе 1954 года в Западном Берлине опытный агент ЦРУ Харви Торрити (кодовое имя — «Чародей») и его молодой помощник Джек МакОлифф (кодовое имя — «Ученик») встречаются с человеком, который хочет вместе со своей семьей сбежать из Восточной Германии на Запад. В обмен на план побега он обещает назвать имя «крота» — агента КГБ, внедренного в британскую службу МИ-6. Сотрудники ЦРУ соглашаются помочь беглецу, однако операция срывается… Очевидно, по вине того самого «крота»… К этому выводу приходят не только Чародей и его Ученик, но и их коллега Джеймс Энглтон (кодовое имя — «Мамочка»)… На выяснение имени «чужого, работающего среди своих» у цэрэушников уйдет не один год…