На фоне извечной борьбы света с тьмой Сяо Янь пытается в совершенстве овладеть боевой ци. С детства парень был лучшим среди молодых воинов, но после смерти матери его навыки стали стремительно ухудшаться. Дошло до того, что Сяо Яня отправили помогать целителям подсобным рабочим. Но он не прекращал тренироваться и однажды в процессе попал в Зал душ, где древний алхимик хранил секрет овладения техникой внутренней силы. Сяо Янь становится его учеником и через боль и страдания получает долгожданный результат. Теперь он готов найти и наказать тех, из-за кого умерла его мать.
В мире, где нет волшебства, правит сильный, а слабому остаётся лишь повиноваться. Сяо Янь, чьим талантам не было равных уже несколько поколений, за три года растерял все своё могущество, репутацию и, главное, обманул надежды своей матери. Какое чёрное волшебство лишило его всего на свете? Пришло время в этом разобраться, вернуть себе утраченное и стать куда сильнее чем прежде, чтобы защитить свою семью.
