Джозеф Тёрнер под кодовым именем Кондор работает в одном из замаскированных отделов ЦРУ в Нью-Йорке и занимается анализом бульварно-детективной литературы, в которой ищет интересующие ведомство «оригинальные приёмы». В один из обычных дней накануне Рождества, вернувшись после обеденного перерыва, он с ужасом обнаруживает своих коллег убитыми. Выбежав из конторы, мужчина звонит дежурному ЦРУ и просит о срочной эвакуации. Руководитель назначает Тёрнеру встречу, но она оказывается ловушкой, и его пытаются убить. Чтобы выжить, Джозефу приходится скрываться и самостоятельно выяснять причины устроенной на него охоты.